NU SE DISTRIBUIE SPRE PUBLICARE, DIRECT SAU INDIRECT, ÎN SAU CĂTRE S.U.A., REGATUL UNIT, AUSTRALIA, CANADA, AFRICA DE SUD, NOUA ZEELANDĂ SAU JAPONIA

În scopul legislației românești privind valorile mobiliare, acest anunț nu reprezintă un anunț de ofertă, un comunicat cu caracter publicitar sau un prospect, o ofertă sau o invitație de a cumpăra, a vinde, a subscrie sau orice solicitare a unei astfel de oferte de a cumpăra, vinde sau subscrie valori mobiliare emise de Electro-Alfa Internațional S.A. ("Electro-Alfa Internațional").

Electro-Alfa Internațional atrage BERD și NN Pensii în acționariat, marcând una dintre cele mai de succes listări antreprenoriale din România

• Electro-Alfa Internațional a realizat una dintre cele mai reușite Oferte Publice Inițiale (IPO) derulate la Bursa de Valori București pentru o companie antreprenorială din România
• Suma atrasă a fost de aproximativ 580 milioane RON (115 milioane EUR), pentru aproximativ 66 milioane de acțiuni nou emise, echivalentul unui free-float de 35%
•  Oferta a avut perioada de derulare între 2-11 februarie 2026 și s-a închis anticipat pe 6 februarie, datorită cererii ridicate, la prețul maxim al ofertei, de 8,85 lei/acțiune
• În urma IPO, investitori instituționali de renume precum Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și NN Pensii au intrat în acționariat cu o participație de peste 5% fiecare
• Suprasubscrierea de peste 5800% pe tranșa investitorilor de retail a determinat Electro-Alfa Internațional să crească ponderea tranșei dedicate acestora de la 10% la 15% din ofertă
• Capitalizarea bursieră după IPO este de aproximativ 1.670 milioane lei (≈ 390 mil. dolari / 327 mil. euro)
• Acțiunile vor fi listate la BVB sub simbolul EAI, în jurul datei de 3 martie 2026.

Electro-Alfa Internațional, companie ce are capital majoritar românesc cu peste 35 de ani de experiență și unul dintre principalii producători de echipamente electrice și soluții pentru infrastructura energetică, anunță rezultate remarcabile la finalul Ofertei Publice Inițiale de listare la Bursa de Valori București, în cadrul căreia a emis aproximativ 66 de milioane de acțiuni.

Lansată pe 2 februarie, oferta a fost închisă anticipat pe 6 februarie, datorită cererii ridicate din partea investitorilor, atât de pe tranșa de retail, unde suprasubscrierea a fost de peste 5800%, cât și pe tranșa de investitori instituționali. În urma IPO, investitori de renume precum Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și NN Pensii au intrat în acționariat cu o participație de peste 5% din acțiuni fiecare, ceea ce confirmă interesul puternic al pieței pentru Electro-Alfa Internațional și pentru strategia sa de dezvoltare pe termen lung.

Oferta a fost structurată în două tranșe: cea destinată investitorilor de retail și cea a investitorilor instituționali. În tranșa de retail, investitorii care au subscris în primele patru zile au beneficiat de un discount de 5%, la un preț de 8,4075 lei/acțiune, în timp ce subscrierile investitorilor instituționali s-au realizat la prețul maxim al ofertei, de 8,85 lei/acțiune.

În cadrul ofertei publice, tranșa destinată investitorilor de retail a fost inițial stabilită la 10% din totalul acțiunilor oferite. Având în vedere interesul ridicat manifestat, compania a decis suplimentarea acesteia cu încă 5%, astfel încât alocarea finală pentru investitorii individuali a ajuns la 15%. Decizia reflectă respectul Electro-Alfa International față de interesul manifestat de investitorii individuali și dorința de a le oferi posibilitatea de a participa direct la dezvoltarea unei companii antreprenoriale românești cu o istorie solidă și perspective clare de creștere.

Gheorghe Ciubotaru, fondator și președinte al Electro-Alfa Internațional, a declarat: “Pentru mine, listarea Electro-Alfa Internațional este un moment cu o încărcătură emoțională puternică. Acum peste 30 de ani am pornit la drum cu multă muncă, curaj și încredere că putem construi ceva durabil în România. Am crescut pas cu pas, alături de o echipă dedicată și de parteneri care ne-au fost aproape în fiecare etapă. Faptul că instituții precum BERD și fonduri de pensii importante, precum NN Pensii, au ales să investească în Electro-Alfa Internațional reprezintă o validare puternică a parcursului nostru. În același timp, ne bucură încrederea acordată de investitorii individuali care au decis să ni se alăture. Este o responsabilitate mare și vom continua să dezvoltăm compania cu aceeași seriozitate, modestie și determinare cu care am început în 1991”.

Victoria Zinchuk, EBRD Head of Office, Romania: „Parteneriatul nostru cu Electro-Alfa Internațional marchează o etapă importantă în consolidarea sectorului industrial și al pieței de capital din România. Suntem mândri să sprijinim o companie care îmbină o expertiză solidă în inginerie cu o viziune puternică de creștere, inovare și modernizare. Această investiție reflectă încrederea pe care o avem în conducerea Electro-Alfa Internațional și în strategia sa pe termen lung, iar noi așteptăm cu interes să colaborăm îndeaproape pe măsură ce compania își extinde capacitățile, accelerează agenda de cercetare și dezvoltare și continuă să ofere soluții de înaltă calitate pentru infrastructura critică a României.”

Capitalizarea bursieră a Electro-Alfa International după ofertă se ridică la aproximativ 1.700 milioane lei, echivalentul a 390 milioane dolari sau 327 milioane euro. Acțiunile Electro-Alfa International urmează a fi admise la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori București sub simbolul EAI, data estimată pentru debutul tranzacționării fiind 3 martie 2026.

Fondurile atrase în urma IPO-ului vor fi utilizate pentru susținerea strategiei de creștere a Electro-Alfa Internațional, incluzând achiziții strategice, dezvoltarea capacităților interne, investiții în producerea și stocarea de energie, inovare, extinderea pe piețe externe, precum și asigurarea capitalului de lucru necesar participării la proiecte majore.

Oferta publică inițială a fost realizată prin SSIF Swiss Capital S.A. și UniCredit Bank S.A., în calitate de Intermediari Coordonatori, în timp ce societatea de avocatură Clifford Chance Badea a asigurat consultanța juridică pe parcursul întregului demers. Prin această listare, Electro-Alfa Internațional face un pas strategic important în direcția consolidării poziției sale pe piața de capital și accelerării dezvoltării sustenabile pe termen lung.

Despre Electro-Alfa Internațional 

Electro-Alfa Internațional este o companie cu capital majoritar românesc, recunoscută ca unul dintre principalii jucători în domeniul echipamentelor electrice de medie și joasă tensiune, al lucrărilor de tip EPC (Engineering, Procurement, Construction) și al soluțiilor de eficiență energetică. Cu o experiență de 35 de ani și un angajament constant față de cercetare-dezvoltare, digitalizare și inovație, Electro-Alfa Internațional este implicată activ în modernizarea infrastructurii critice, în domenii precum distribuția de energie, transportul feroviar, industria nucleară și energia regenerabilă. Compania deține patru unități de producție moderne, cu o suprafață totală de 25.000 mp, un centru propriu de cercetare-dezvoltare și colaborează cu peste 500 de clienți la nivel național și internațional. Prin integrarea proceselor de producție, inginerie și execuție, Electro-Alfa International este un partener de încredere pentru proiecte cu impact major în infrastructura energetică europeană.

***

Pentru solicitări din partea mass-media:

Electro-Alfa Internațional S.A.

Elena Rosca elena.rosca@electroalfa.ro

SSIF Swiss Capital

Constantin Brumă

Constantin.bruma@swisscapital.ro

Acest anunț nu reprezintă o ofertă de vânzare de valori mobiliare în Statele Unite. Valorile mobiliare la care se referă acest comunicat de presă nu au fost înregistrate conform Legii privind valorile mobiliare din 1933 din SUA, cu modificările ulterioare („Legea privind valorile mobiliare”) și nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite. Nu va exista nicio ofertă publică de valori mobiliare în Statele Unite.

În statele membre ale Spațiului Economic European (cu excepția României), această comunicare se adresează numai persoanelor care sunt "investitori calificați" în sensul articolului 2 litera (e) din Regulamentul UE privind Prospectul (Regulamentul (UE) 2017/1129). Această comunicare nu este o reclamă în sensul măsurilor aplicabile de punere în aplicare a Regulamentului UE privind Prospectul. În conformitate cu cerințele Directivei 2014/65/UE, informațiile conținute în această comunicare se adresează exclusiv contrapărților eligibile și profesionale, indiferent de canalele de distribuție.

Electro-Alfa International nu a autorizat nicio ofertă de valori mobiliare către public în niciun Stat Membru al Spațiului Economic European, altul decât România. În ceea ce privește fiecare Stat Membru al Spațiului Economic European, altul decât România și care a implementat Regulamentul UE privind Prospectul (fiecare, un „Stat Membru Relevant”), nu a fost întreprinsă sau nu va fi întreprinsă nicio acțiune pentru a face publicului o ofertă de valori mobiliare ce necesită publicarea unui prospect într-un Stat Membru Relevant. În consecință, valorile mobiliare pot fi oferite numai în Statele Membre Relevante unei entități juridice care este un investitor calificat, așa cum este definit în Regulamentul privind Prospectul; unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice pentru fiecare Stat Membru Relevant (altele decât investitorilor calificați, așa cum sunt definiți în articolul 2(e) din Regulamentul privind Prospectul), sub rezerva obținerii acordului prealabil al Intermediarilor Coordonatori pentru orice astfel de ofertă; sau în orice alte circumstanțe care intră sub incidența Articolului 1(d) din Regulamentul UE privind Prospectul, cu condiția ca nicio astfel de ofertă de valori mobiliare să nu impună publicarea de către Electro-Alfa International, acționarii Electro-Alfa International sau de către oricare dintre Intermediarii Coordonatori a unui prospect conform Articolului 3 din Regulamentul privind Prospectul sau a unui supliment la prospect conform Articolului 23 din Regulamentul privind Prospectul. În sensul prezentului paragraf, expresia „oferta de valori mobiliare către public” în oricare Stat Membru Relevant înseamnă comunicarea, sub orice formă și prin orice mijloc, a unor informații suficiente cu privire la condițiile ofertei și la valorile mobiliare care urmează să fie oferite, astfel încât să permită unui investitor să decidă să cumpere orice valori mobiliare, astfel cum acestea pot varia în acel Stat Membru prin orice măsură de punere în aplicare a Regulamentului UE privind Prospectul, iar expresia „Regulamentul UE privind Prospectul” înseamnă Regulamentul (UE) 2017/1129 și include orice măsură relevantă de punere în aplicare în fiecare Stat Membru Relevant.

Acest anunț nu reprezintă un anunț de Ofertă, comunicat cu caracter publicitar sau un prospect, în scopul legislației românești privind valorile mobiliare și nu constituie și nu este parte a niciunei oferte sau invitații de a vinde, și nu reprezintă niciun fel de solicitare sau ofertă de a cumpăra sau subscrie pentru niciun fel de Acțiuni Oferite sau alte valori mobiliare și nici nu va reprezenta (parțial sau integral) și nici distribuirea sa nu va reprezenta baza vreunui contract sau nu va fi avut în vedere în legătură cu vreun contract. Oferta și distribuția acestui anunț și alte informații în legătură cu Oferta în anumite jurisdicții poate fi restricționată prin lege, iar persoanele care intră în posesia oricăror documente sau informații la care se face referire în acest anunț trebuie să se informeze și să respecte orice astfel de restricții. Orice abatere de la respectarea acestor restricții poate constitui o încălcare a legii valorilor mobiliare din oricare astfel de jurisdicții.